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應對境外債權人的不滿與訴求 恆大擬聘更多財務與法律顧問化解風險


恆大在深圳的總部大樓上的公司招牌被拆掉了一部分。(2022年1月10日)
應對境外債權人的不滿與訴求 恆大擬聘更多財務與法律顧問化解風險
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面對境外債權人的不滿和考慮採取法律行動維權的威脅,深陷債務危機的中國房地產巨頭恆大集團星期五(1月21日)發佈公告表示,將聘請更多的財務和法律顧問來協助公司推動債務風險化解工作。

根據路透社的報導,恆大同時要求境外債券持有人披露持倉情況,以便編制一份債券持有人清單,而編制該清單的目的是為了便於與債券持有人的聯絡溝通。

另據華爾街日報報導,恆大境外債券持有人團體的顧問星期四曾發表一份措辭強硬的聲明,指責恆大隱瞞有關該公司債務的關鍵信息,而且雖然口頭上說要與債權人溝通,但實質上卻並未這麼做。聲明威脅要推動一項採取法律行動的計劃,內容可能包括清算恆大的資產。

負債超過3000億美元的恆大集團過去半年多來,由於銷售不暢,大量債務期限接踵而至,公司嚴重缺乏現金流。雖然在去年10月份兩次勉強履行了美元還款義務,但是在12月3日公告了首筆8250萬美元票息因未能在30天寬限期到期前兌付而違約。恆大已有將近200億美元的國際債券隨後被信評機構判定交叉違約。

星期四發表聲明的恆大債券持有人包括持有恆大債券的全球基金、資產管理公司和不良資產投資人。美馳投行(MC)和凱易國際律師事務所(Kirkland & Ellis)分別為這些恆大債券持有人提供財務和法律諮詢服務。

華爾街日報引述兩位消息人士的話說,債券持有人仍堅持要求恆大出面,在他們採取任何法律行動之前向他們提供有關恆大的資產負債表、流動性和目前運營情況的詳細財務信息。其中一位消息人士表示,債權人也希望討論可能延長債務期限或暫停還款的協議,以便在未來幾個月內製定債務重組方案。

路透社引述恆大債券持有人的一名顧問的話說,恆大在收到債券持有人可能採取法律行動的警告信後,已經派人與債權人接觸。

恆大星期五發布的公告表示,由於集團目前面臨經營和財務上的挑戰,尤其是債務壓力,風險化解委員會正在積極研究解決方案並與債權人進行溝通,因此建議增聘中金公司和中銀國際亞洲作為財務顧問,另聘中倫律師事務所作為法律顧問。

“(新聘的財務和法律顧問將)協助本公司開展債務風險化解工作,跟進債權人的訴求,依法公平處理債務問題,”公告說。

恆大星期五在港交所早盤最多下跌3.9%至1.73港元,午盤後跌幅逐漸收窄,收報1.79港元,跌幅0.556%。

恆大集團雖然因為無法按期兌付境外美元債券已經出現交叉違約,而且境外債券持有人步步進逼威脅採取法律行動,但仍想方設法維持其境內公開市場債券未違約的記錄。該公司境內債券“20恆大01”展延方案上星期獲得通過,該債券本息兌付因此都將延期半年。

根據路透社的報導,由於受中國相繼下調中期借貸便利(MLF)操作利率以及貸款市場報價利率(LPR)等寬鬆政策的提振,加上房企預售託管賬戶中的資金有望放鬆等利好消息加持,市場對房地產股的緊繃情緒有所紓緩。

中國另一家大型房企碧桂園最新宣布,將發行39億港元(約合5億美元)可換股債券;而綠城中國也擬發行4億美元增信債券,為該公司債務再融資。

此外,境外基金也開始重新關注中國房地產商發行的債券。路透社引述百瑞投資公司(Pine Bridge Investments)多雲資產全球主管麥克∙凱利(Mike Kelly)的話說,該公司已經開始重新購買中國房地產開發商發行的離岸美元債券,因為從目前的水平來預測,應該會有“非凡的”回報。

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