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許家印信心喊話投資者仍憂恆大債務違約期待北京出手干預


許家印信心喊話 投資者仍憂恆大債務違約期待北京出手干預
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許家印信心喊話 投資者仍憂恆大債務違約期待北京出手干預

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恆大集團董事局主席許家印借中秋節喊話,提振員工及外界的信心,但是恆大債務違約的憂慮星期二繼續困擾投資者,而市場也期待北京可能出手干預,遏阻任何對全球經濟的骨牌效應。

曾是中國明星民企的恆大集團的創建人、今年8月辭任董事長專心處理債務問題的許家印,9月21日中秋節當天向員工發出一封“家書”,除感謝員工的付出外,同時強調恆大一定可以走出至暗時刻,全面復產復工。

許家印還表示,恆大一定能實現“保交樓”的重大目標,向購房者、投資者、合作夥伴和金融機構交出一份敢擔當、負責任的答卷。

路透社週二報導說,儘管外界擔心恆大集團可能破產的外溢效應,但是也有分析人士淡化恆大集團的債務危機會成為中國的“雷曼時刻”(Lehman Moment)。2008年9月15日,美國第4大投資銀行雷曼兄弟由於投資失利,在談判收購失敗後宣布申請破產保護,觸發了美國的金融危機和全球金融海嘯。

在亞洲股市因恆大債務危機星期一暴跌後,美國股市週一也受拖累暴跌,跌幅為今年5月以來的最大。

星期二,恆大股票在香港股市繼續被拋售,跌幅達7%。恆大股價在周一已經暴跌了10%。恆大的麻煩也導致其他中國上市的房地產公司的股票暴跌。投資者擔心恆大高達3050億美元的債務一旦導致公司破產,將引發中國金融系統的大範圍損失。

路透社報導表示,中國政府對於恆大的債務危機大體上保持沉默,而主要的官媒也沒有提到恆大面臨的麻煩。路透社此前報導說,中國的決策者在告訴恆大的主要藉貸者寬限利息支付或循環貸款。不過,市場觀察人士多數認為,政府直接的財政緊急救助不太可能。今年8月,央行中國人民銀行及銀行監管機構罕見地約談恆大集團的高管,警告恆大需要減少債務風險,優先穩定市場。

重大考驗就在眼前

對於恆大的一個重大考驗就在這個星期。恆大9月23日需要支付一筆高達8350萬美元的債券利息,另一筆4750萬美元的利息支付也將於9月29日到期。如果恆大無法在到期的30天內解決這些利息支付,恆大的這兩筆債券將倒賬。

美國的“香櫞研究公司”的創始人安德魯·萊福特(Andrew Left)對路透社表示,他認為這些債務將有麻煩,中國政府將拆解恆大集團。不過,他不認為恆大的破產將會是壓斷全球經濟脊背的稻草。

此外,中國房地產市場近年受中國政府監管政策收緊的影響不甚景氣,而作為中國最大房地產開放商的恆大陷入債務危機,大批房地產項目停擺,不僅影響中國其他的房地產公司,也連累日本多家以中國作為重要市場的公司,尤其是浴室潔具廠商TOTO、空調機廠商大金工業、油漆廠商日本油漆等建築材料公司。

此前,陷入債務危機的恆大9月14日向香港交易所提交公告,證實恆大過去3個月物業銷售成績持續惡化,旗下兩公司償付違約,已聘請財物顧問研究解決方案。恆大還警告說,如果資金緊張問題得不到緩解,其他改善流動性措施將無法取得預期效果,會對集團業務、前景、財務狀況及運營結果造成重大不利影響。

儘管曾是中國明星民企的恆大在另一份聲明中否認正在進行破產重組,不過恆大集團在向香港交易所提交的公告中表示,恆大目前的經營狀況不如預期。

公告表示,恆大今年6月、7月及8月的物業合約銷售額分別是716.3億、437.8億和380.8億,呈下降趨勢。

公告說,由於對恆大的持續負面新聞報導嚴重影響潛在購房者信心,預期9月銷售持續大幅下降,導致銷售回款持續惡化,進一步對現金流及流動性造成巨大壓力。

公告還透露,恆大為緩解流動性問題採取的商討出售集團成員的權益,以及包括投資性物業、酒店和其他物業的措施也未取得預期效果,尚未與投資者或買家簽訂任何有約束力的協議,不能保證能夠簽訂出售協議。

恆大的公告還證實,旗下的兩家子公司未能按期履行為第三方發行理財產品提供的擔保義務,金額約為9.34億。公司正在積極與發行人和投資人進行協商以期達成一致同意的還款安排。

公告表示,為解決恆大財富投資產品兌付問題,恆大公佈了3種兌付方案,包括現金分期兌付、住宅、公寓、寫字樓、商舖、車位以及沖抵購買恆大樓盤尾款等多種可供選擇的“抵債”兌付方案,由投資者選擇和組合搭配。

公告承認,在恆大財富違約問題輿情發酵下,恆大系股票和債券出現股債雙殺情況,其中,相關債券兩次遭到臨時停牌。

9月14日,在香港上市的恆大相關股票普遍暴跌,其中中國恆大收盤下跌11.87%,恆大汽車跌24.66%,恆大物業跌12.01%。

公告還披露,恆大集團董事會已聘請華利安諾基(中國)有限公司及鐘港資本有限公司為聯席財務顧問,將與恆大共同評估公司目前的資本架構、研究流動性情況、探索所有可行方案以緩解目前的流動性問題,爭取盡快達成對所有利益相關方最優的解決方案。

恆大集團的公告警告稱,考慮到上述改善流動性的困難、挑戰及不確定性,恆大無法保證繼續履行有關融資及其他合同下的財務義務。如果公司未能履行擔保或其他到期債務的義務,且無法與投資人或債權人達成延期還款或其他替代方案,可能導致現有融資安排下的交叉違約,並可能導致相關債權人要求債務加速到期。這將對恆大的業務、前景、財務狀況及運營結果造成重大不利影響。

恆大集團幾週前公佈2021年上半年財報,確認負債總額高達1.9665萬億元,約3050.07億美元。路透社報導說,恆大這家房地產巨頭一直掙扎著募集資金償付債權人和供應商,導致監管人員及金融市場擔憂,恆大債務危機波及整個中國金融系統,並可能觸發潛在的社會動盪。

據網上視頻顯示及財新網報導,包括購房者、散戶,甚至恆大財富自己員工的數百名投資者,9月12日晚前往恆大總部所在地深圳卓越后海中心舉行維權抗議,要求兌付逾期金融產品等。抗議活動持續到週一。有報導說,警方周一晚派人進入了恆大總部所在地。

紐約時報9月13日報導,恆大是全球負債最多的房地產開發商,幾個月來一直處於半死不活的狀態。最近幾週,接連不斷的壞消息加速了許多專家警告的不可避免的結局:失敗的到來。

信用評級機構惠譽(Fitch)上週表示,違約“看來是很有可能的”。另一家評級機構穆迪(Moody's)說,恆大的現金和時間都已用光。穆迪、惠普和中誠信國際都下調了恆大的信用評級,導致債券和股票市場出現拋售。

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