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中芯受美制裁 台灣部分芯片商受惠


台灣聯電的晶圓廠(聯電提供)
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中國最大的芯片製造商中芯國際(SMIC)在12月4日被美國列入中國涉軍企業名單。不過,在此之前的幾個月當中,台灣部分芯片製造商已經因形勢的發展而受益。

今年9月,美國商務部認定中芯國際的產品存在用於軍事目的的“不可接受的風險”,因此對其實施出口限制,規定部分美國設備、原物料必須獲得出口許可證後才能向中芯繼續供貨。雖然中芯對外表示仍正常營運,但自該消息發布以來,台灣的一些芯片製造商陸續接獲由中芯國際原客戶移轉過來的訂單。

長年研究半導體產業的前外資資深分析師、聚芯資本管理合夥人陳慧明告訴美國之音:“這一次獲利最大的是聯電。”這家台灣第二大的芯片製造商聯電並未對外評論是否因此接獲新訂單,但市場普遍認為,聯電是中芯轉單的最大受益者。過去3個月,聯電的股價上漲超過100%。資料照:中芯國際在上海開業時一名保安站在樓前。(2001年11月22日)

中芯國際作為中國最先進的晶圓代工廠,如同台灣的台積電、聯電一樣,專門替沒有晶圓廠的芯片設計公司製造芯片。雖然中芯所掌握的技術和晶圓代工市佔率皆不及台灣最先進的晶圓廠台積電,但它仍是中國實現芯片國產自主化的基石,若中芯出了問題,中國半導體業的成長必然受創。

研調機構TrendForce在2020年9月發布的數據顯示,中芯國際在佔全球晶圓代工的市佔率僅4%,第一名為市佔率為55%的台灣台積電。

野村證券(Nomura)在12月6日發布最新報告認為,不管美國對於中芯國際的下一步行動是什麼,美國對中芯限制的衝擊已經形成,因為芯片從設計到製造的周期需耗時3到5年,若中芯國際無法給出未來3到5年的商業承諾,非中國客戶就不會冒險以中芯做為主要代工廠。2019年,中芯來自中國國內和美國客戶的營收佔比分別為59.9%與26.4%。

一位台灣的記憶體大廠高層近日向美國之音透露,確實有一些客戶因而改向台灣下訂單。“就是今年的9月份、10月份(開始),我想客戶都已經感受到了這個的壓力了。”

全球市佔率第三大的Nor Flash閃存記憶體商中國兆易創新因為沒有自己的晶圓廠,他們將部分的記憶體芯片委由中芯國際代工製造。美國對中芯的限制發布後,兆易創新的一些大客戶開始找尋第二、第三供應源,比如向在台灣有記憶體製造廠的華邦電子、旺宏電子下訂單,以分散風險。

前述台灣記憶體大廠高層說:“中芯是兆易很大的一個晶圓(代工)廠,所以有很多國外、非中國的客戶,的確會擔心如果他們採用兆易的閃存Nor Flash記憶體,那將來供貨上會不會產生問題?”

摩根士丹利(Morgan Stanley)在12月6日的報告中直指,受到美國對中芯的限制所影響,有美國客戶正試著從台灣的供應鏈準備更多庫存。

台灣除了受惠部分芯片訂單轉移之外,美國對中芯的限制也得以進一步拉大台灣最先進的芯片製造商台積電與這家中國最先進芯片製造商的技術差距。

“整個(中國半導體)產業就有點被掐住的概念。”陳慧明說,若中芯因美國限制而無法購入更先進的設備機器,中芯的製程技術將停滯不前,當它與台積電在先進製程的差距拉得愈開,台灣將受惠愈大。資料照片:上海中芯國際生產線上的員工(2008年2月25日)

至於美國總統當選人拜登上任後,美國對中芯的限制是否會放緩?台灣芯片商還能受惠多久?台灣一家芯片製造商力積電董事長黃崇仁在11月30日一場公開活動後接受媒體採訪時表示:“美國繼續對中國的科技緊扣它的脖子,這件事情是不會改變的,甚至川普(特朗普)已經做到讓拜登都沒有辦法改變了。”

不過,也有前述記憶體大廠高層說,若美國政府不對中芯事件做後續處理,美中雙邊摩擦還是會很大,因此他認為,即便拜登政府不會馬上改,也會慢慢做出修正以緩解衝突,應留意3個月後形勢。

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