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中國恆大債務危機難解 又一子公司債券利息逾期未付


中國恆大集團標識。

深陷債務危機的中國房地產巨頭恆大集團又傳出一子公司總額約為8249萬美元的美元債券票息逾期未付,並已進入為期30天的最後寬限期。

路透社引述兩位不具名消息人士的話報導說,恆大集團子公司景程有限公司(Scenery Journey Ltd)部分美元債券的持有人截至星期一(11月8日)上午,尚未收到上週六到期的債券利息。

景程公司2022年11月到期、票面利率為13%,以及2023年11月到期、票息為13.75%的債券本該在上週六進行半年一次的付息,總金額為8249萬美元,但是債券持有人並未如期收到票息。

根據規定,景程在星期六之前未兌付債券利息,即啟動為期30天的支付寬限期。如果在30天寬限期過後仍未兌付票息,即被視為違約。景程公司之前也有逾期未付的票息,但是後來在寬限期到期前支付了票息,從而勉強避免了違約。

另據華爾街日報引述消息人士的話報導,恆大集團為了還債,上個月曾通過出售兩架私人飛機,套現5000多萬美元,以解燃眉之急。

報導說,恆大出售的這兩架私人飛機均為灣流(Gulfstream)噴氣式飛機,飛機被美國飛機投資者買走。恆大在不久前至少擁有4架飛機,另有一架飛機則已下單訂購。在恆大風光無限的日子裡,公司創始人和董事局主席許家印和公司高管曾搭乘這些私人飛機,往返世界各地。

恆大集團1996年成立於中國廣州市,曾經以大肆舉債的方式拼命開放房地產,並迅速成為中國首屈一指的房地產巨頭。但是當時在中國非常盛行的商務模式如今時過境遷,已經不受官方待見。中國政府目前出台幾百條新規,一方面強迫房地產公司降低債務風險,另一方面則要開放讓民眾支付得起的住房。

恆大既是中國首屈一指的房地產開發商,又是負債最多的集團公司。截至今年6月底,恆大的總負債高達3050億美元,其中包括大約890億美元的有息債務。

恆大近幾個月來,由於銷售不暢,大量債務期限接踵而至,公司嚴重缺乏現金流,因此引爆外界以及市場有關該公司可能違約倒債、甚至崩盤的擔憂。

恆大有一筆美元債券的利息9月23日到期未付,但是最後在10月21日為期30天的寬限期到期前支付了這筆8350萬美元逾期未付的利息,從而勉強避免了違約。

華爾街日報認為,如果這筆債券違約,有可能會演變成亞洲最大規模的企業違約事件,因為債權人可以據此宣布恆大其他的一些債務也跟進違約。

從時間點看,恆大似乎就是在出售兩架私人飛機,套現5000多萬美元後支付這筆逾期未付的利息的。

根據此前彭博社的報導,在恆大出現債券利息逾期未付的情況後,中國政府曾經發出指令,要求恆大董事會主席、億萬富翁許家印動用他的私人財富來緩解恆大集團不斷加深的債務危機。彭博社認為,中國政府此舉表明,政府並未準備向深陷危機的恆大伸出救援之手;但彭博社也懷疑以許家印的個人財富能否填滿恆大3000多億美元的債務黑洞。

除了景程公司剛剛新出現的兩筆總額8249萬美元的票息逾期未付外,恆大集團本身在11月至12月期間,也有3.38億美元的海外美元債券的票息到期需要支付。

外界擔心,一旦恆大無法在寬限期過後仍無法按約支付債券利息或/和本金,就會出現違約崩盤,這不僅嚴重衝擊中國市場和經濟,也將給世界金融市場和經濟造成震撼。

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